股灾来了怎么办?1篇文章让你学会何时抄底

2022-09-08 17:00 · 小编
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这两天人民币兑美元逼近 7.0、美股大跌、A 股跟着大跌,各个投资群里一片哀嚎,也有不少朋友问目前是不是合适的「抄底」时机,今天就来简单分析一下。

对于投资、特别是外汇、股票投资,短期的逻辑是「追涨杀跌」,简单说就是预测到会上涨就买入,预测到会下跌就抛出,通过买入卖出的差价来获取利润。

「追涨杀跌」的逻辑简单到一个小学生都可以听懂,然而对绝大多数业余投资者来说,却毫无可操作性。因为短线的涨跌受到多种因素的影响,个人投资者几乎无法预测。而且以个人投资者的时间精力、专业程度和资金量来看,频繁追涨杀跌的结果基本上就是把所有的利润都拿去付了手续费,连人工成本都赚不回来。

比「追涨杀跌」要现实一些的操作是「贱买贵卖」,这个策略不强调对短期涨跌趋势的预测,而是强调只要买入价格合适,那么始终可以找到合适的价格来出售获利,「贱买贵卖」对于中期投资者来说算是一个可操作的策略,如果能严格执行投资纪律,在通常情况下也是可以获得一定收益。

但「贱买贵卖」策略有一个比较大的问题,就在于如何定义「贵贱」,无论历史股价还是市盈率,其实都不一定能准确反映一家公司的真实价值。如果鸡汤一些的话可以贴出微软或者苹果公司过去二十年的股价,来给大家看一下什么叫做「好的股票任何时候买入都是便宜的」

因此我们引入了一个被说烂的概念:「价值投资」。


「价值投资」的基本理念也是很简单的,寻找具有长期发展潜力的被投资对象,并且保持长期持有。

说起来虽然简单,具体操作的时候并不容易,首先要对整个投资的大环境进行分析,例如想投资美国股市,那么对美国宏观经济未来三到五年的发展要有一个基本的判断,至少要以不存在重大风险作为前提。

第二步要对被投资的行业有一个准确的认识,长期来看这个行业是处于上升期的「朝阳行业」还是处于下降通道的「夕阳产业」,或者处于台风中的「泡沫产业」,错误的行业中即使再优秀的企业也可能随时处于高风险当中。

第三步要对具体的投资目标有清晰充分的认识,例如被投资企业本身的团队、核心竞争力、财务健康状况等,选择产业中的龙头企业会获得更大的回报也不需要承担较大的风险。

综上所述,虽然股价大跌的时候,是长期投资的出手时机,然而还是需要遵循价值投资的观念,对基本面、产业前景、企业的运营状况有一个充分了解和分析后才能下手。 

以上只是在「股灾」来临之际对「价值投资」的一个简单普及,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。

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